top of page

Facciamo un punto FONDAMENTALE per cambiare tutto!


Nell'articolo scritto a inizio anno ci siamo un po' esposti (lo trovate qui). Non solo vi abbiamo mostrato cosa abbiamo fatto nel 2023 con risultati alla mano ma abbiamo rilanciato dicendo cosa ci aspettiamo accada nel 2024 facendo quelle mosse che abbiamo scritto.


Folle vero?! Ormai su internet dicono e scrivono di tutto ma poi non sappiamo mai se ciò che dicono corrisponde a ciò che fanno. Tutti vogliono "venderti" qualcosa che poi non siamo sicuri che loro stessi la stiano comprando.


Finvest è nata diversa e continua ad essere diversa. Il nostro più grande orgoglio oltre ai risultati messi assegno in questi 3 anni è il numero sempre crescente di persone che crede in noi e il miglior modo per ripagarli è farli guadagnare tutti... si proprio tutti:

(ecco qui il dato sulla percentuale di successo dei clienti che hanno investito)



Sappiate che nemmeno il più grande gestore di fondi certificato al mondo è riuscito in questo intento Peter Lynch si è fermato al 70%.



Uno dei punti vincenti però non sono soltanto le nostre performance e la bassissima volatilità (o rischio) con cui la otteniamo ma siete voi!


Che spinti dall'orientamento giusto ci date fiducia nonostante il mondo faccia di tutto per spaventarvi. Noi sosteniamo che questo sia dovuto all'apporto di educazione finanziaria che noi stessi forniamo GRATUITAMENTE e alla enorme TRASPARENZA con cui facciamo le cose.


Nell'articolo scritto a inizio gennaio abbiamo posto queste osservazioni nero su bianco:

"

Riassunto delle modifiche all'asset allocation del 2024

- Mercati Emergenti

- Obbligazionario specie a medio lungo termine

- Tecnologia e azioni ad alto dividendo

- Bitcoin e Crypto

"


Qualcuno ci ha chiesto come stanno andando...

ecco:

Bitcoin +57,81%

Nasdaq +8,65%

HDV +7,74%

Finvest_Fund 7,52%

VWO +2,07%

TIP -0,76%


In ultimo vi mettiamo qui l'operazione fatta sul cacao con il 5% del portafoglio prima al rialzo che ha portato un +124 punti percentuali e poi al ribasso alla rottura dei massimi che ha consentito un ulteriore +38%.



Ecco qui gli ultimi 3 trade chiuso il 3.4.2024 a +38,84%



Al di la di questi trade chiusi in profitto sul portale potete vedere tutto lo storico con tutte le operazioni fatte in passato e vi renderete conto come non sempre si può prevedere il mercato come sarebbe impossibile prendere massimi e minimi però avere una strategia, un metodo e attenzione come dimostrato porta risultati.


Sulla stessa filosofia andiamo a vedere l'ultima operazione che dovrà avverarsi:

Emergenti e Titoli obbligazionari.


Per ci ci segue le decisioni dei tassi decideranno e muoveranno di molto il prezzo dei bond da qui a fine anno. Se i tassi scenderanno in europa a giugno e in america a luglio il mercato sarà molto volatile ma la direzione sui bond sarà una sola un aumento percentuale data dalla duration come spiegato ad inizio anno.


Questo è un guadagno matematico che non possiamo e non dobbiamo perdere:

Tutti i titoli evidenziati attualmente nel portafoglio pesano per un totale del 30%. Il loro apporto non ha contribuito fin qui molto alle performance ma moltissimo alla diminuzione della volatilità per effetto della diversificazione e decorrelazione.

Sono tutti fondi e titoli obbligazionari con diversa scadenza, tipologia ed emittenti (diversificati a livello globale), che non ci fanno preoccupare per il loro andamento per quanto detto ma anzi ci consentiranno di portare rendimento a scadenza.



Questo è più mone tutto per ora e vi ringraziamo se siete arrivati fino a qui vista la complessità del tema. Per ogni domanda restiamo a disposizione.


Saluti

Team Finvest

19 views0 comments

Comments


bottom of page